Toutes nos expertises

Une équipe d'experts en ingénierie patrimoniale.

En appui de votre Conseiller privé, la Banque Privée du Crédit Agricole Centre France dispose d'une équipe pluridisciplinaire d'experts qui étudient les interactions juridiques, fiscales et règlementaires pour construire, en concertation avec vos conseils habituels (notaires, avocats, experts-comptables, etc.) les structurations les mieux adaptées à vos objectifs.

Des spécialistes en crédit qui aident le Conseiller à la mise en place de solutions de financement, des plus simples aux plus complexes.

Des experts en immobilier de notre filiale Square Habitat qui peuvent internvenir pour vous assister dans l'acquisition, la gestion ou la cession de biens ainsi que dans l'investissement en immobilier locatif.

Des gestionnaires de portefeuilles qui vous proposent des stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs et selon vos choix de gestion :

  • la gestion sous mandat vous permet de déléguer totalement la gestion de votre portefeuille titres,
  • la gestion conseillée vous offre la possibilité de gérer votre portefeuille en étroite relation avec un gestionnaire qui vous délivre des recommandations personnalisées et vous laisse la décision d'arbitrage,
  • la gestion libre réservée à nos clients avertis et autonomes.

Des offres exclusives, juste pour vous.

Certaines offres spécifiques sont réservées aux clients de la Banque Privée, et seul votre Conseiller privé peut vous les proposer. Afin de répondre à vos attentes et de mieux diversifier vos avoirs, il peut ponctuellement vous présenter des offres et services d'autres établissements financiers.